Invest2CRM 通过加强投资和投资组合公司的客户关系。
由ATP Digital基于Microsoft Dynamics 365平台开发的Invest2CRM是一款创新的客户关系管理（CRM）软件，旨在帮助投资和投资组合公司增强客户关系并提高盈利能力。
Invest2CRM专为满足投资和投资组合公司的需求而设计，并可与其他Dynamics 365解决方案无缝集成。通过这一强大的集成，公司可以高效管理从个人和企业销售流程到投资组合管理的每一步。
Invest2CRM的优势
360度客户视图：
- 可在单一平台上查看客户的账户信息、子账户、月盈利率和财务历史。
- 实时分析沟通偏好和其他公司的财务信息。
高效的团队协作：
- 将您的不同团队整合到一个业务解决方案中，打造更和谐的工作环境。
- 优化销售和投资组合管理流程，节省时间。
增强客户关系：
- 帮助客户代表更高效地管理客户关系。
- 提高客户满意度，增强客户忠诚度。
营销效率：
- 使用CRM功能，使客户数据更有意义，并优化营销活动。
- 创建更加个性化的营销活动，提高转化率。